讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
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严正化 宋承宪
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孔升延 刘俊相 金宰英 洪秀贤 姜东昊 吴贤重 朴宝妍 晋久 李一花 河锡辰 金惠华 东铉培 刘秀晶 李宥彬
宋承宪 宋慧乔 元斌 韩彩英 文根英 崔宇革 韩娜娜 崔佑赫 郑栋焕 金海淑 鲜于银淑
朴信惠 高庚杓 河允庆 曹瀚结
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李民基 李裕英 温宙完 李俊赫 金诗恩 尹钟硕 金钟秀 尹福仁 徐现宇 宋永彰 赵莲 金学善 洪仁
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演员：咸恩静 白成铉 吴贤庆 姜星 申正允 鲜于在德 金姬贞 尹多勋 赵美玲 徐权顺 任豪 이상숙
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