电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：加斯帕德·尤利尔 巩俐 瑞斯·伊凡斯 茵格保加·达坤耐特 多米尼克·韦斯特 蒂莫西·沃克 理查德·布雷克 凯文·麦克基德 斯蒂芬·沃尔特斯 戈兰·卡斯蒂克 乔·谢里丹 德尼·梅诺谢 简恩内米乔沃斯基 马丁·汉考克 休·罗斯 艾尔莎·莫利安 保罗·里特 布莱恩·卡斯佩 马丁·哈伯 罗比·凯 马雷克·瓦苏特 马尔科·伊贡达 佩特拉·卢斯提戈瓦 Lana Likic Jos Houben Ivo Novák Todd Kramer Charles Maquignon Jaroslav Psenicka Rade
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演员：卢卡·马里内利 米丽娅姆·莱昂内 克劳迪亚·杰里尼 瓦莱里奥·马斯坦德雷亚 亚历山德罗·罗亚 洛伦佐·佩德罗蒂 古列尔莫·法维拉 约翰·西希尔 Serena Rossi Vanessa Scalera Antonio Scarpa Gio James Bertoia Antonino Iuorio Francesca Nerozzi Stefano Pesce Luca Di Giovanni
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